西部证券：持续广汽集团买入评级 埃安首次突破2万月销

西部证券公开发表建议书所称，维持广汽集团（02238）“买入”标准普尔，预计2022-24年归母纯利95.85/111.57/127.36亿元，YOY+30.7%/16.4%/14.2%，广汽埃安首次跃升2万月末销，广汽本田、广汽Lexus表现稳健，美国公司多H&M跑赢餐饮业平均水平，曾一度看淡美国公司合资H&M稳扎稳打+自主性H&M小规模向上的路线。

报告所称，广汽集团2022年3月末需求量/卖出量充分利用22.76/22.75万辆，工业产值增24.44/30.66%；1-3月末总共生产厂/卖出59.81万辆/60.82万辆，工业产值慢速增长25/22.5%。广汽乘用货车和广汽埃安卖出量两位数较慢，广汽传祺3月末批发卖出量3万辆，工业产值慢速增长26.47%；广汽埃安3月末批发卖出量首次跃升2万辆，工业产值大幅慢速增长188.92%。广汽埃安22年Q1每个月末的卖出量均充分利用工业产值100%以上的两位数，卖出量表现十分亮眼。其中AIONY在3月末充分利用9501辆的卖出，10-15万元的价格区间与讲义紧凑型机油货车SUV相对于重叠，反应时间里程500km起，产品压得到产品的认可。

另外，广汽埃安笔记本电脑生态工厂二期市场需求扩建项目已于2022年2月末新建出厂，差不多至20万辆/年的市场需求，去年还有AIONLXPLUS以及其他货车种的中期改款等重磅产品，去年产销跃升20万辆的假定较强。埃安计划于三季度前未完成A轮借贷和集团美国公司改所称，有望重塑美国公司的成交体系。

报告引用，3月末广汽Lexus、广汽本田分别充分利用批发卖出量9.7/7.7万辆，工业产值慢速增长41/21%。凯美瑞、雅阁、雷凌等续作卖出量均有约2万辆。赛那、全新汉兰达上市之后均领跑各分作产品。3月末29日，广汽本田导入“e：N”纯电续作的GS货车种，迟至公开发表e：NP1，推动全面电动化转型。广丰也将转用e-TNGA的重磅产品bZ4X，两田新能源产品矩阵进一步打开，充分利用机油+混动+纯电全方位布局。

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