大行评级 | 富瑞：回落农夫山泉及康师傅等3只饮料股目标价

富瑞发研报指，农夫山泉(9633.HK)果汁企业继升幅强势出货上涨，并具良好的经营杠杆，预计本年年底日本公司盈利为37亿元(总投资．另加)，累计上涨21%，出货额上涨11%至160亿元。对于本年，大约盈利将为82亿元，按年上涨15%。总体而言，预计出货额上涨将符合其在初业绩出炉期间设定的双位数指示，将其目标价由43.5港元调低至45.7港元，予“持有”评定。

该行指出，预计康师傅控股(0322.HK)本年年底盈利为13亿元，累计下降25%，出货额上涨6%至409亿元。本年盈利总额预测为25.7亿元，由于没有出售收益，本年净利润或许正处于董事会净利润聘请值25-30亿元的平板电脑。出货趋势很或许会错过日本公司的高各单位数的指示，调低目标价由15港元至16.14港元，予“买进”评定。

该行续指，大约统一企业中国(0220.HK)的本年年底净利润下降7.8%至6.03亿元，出货额上涨8%。对于本年第4季度，大约盈利为7200万元，而2021年第4季度为1300万元。总体而言，认为该日本公司将根据其指示，在本年升幅高各单位数出货上涨，将目标价由7.62港元升至8.64港元，予“买进”评定。

该行指出，对于这三家餐日本公司而言，果汁企业是本年年底的主要出货驱动力，农夫山泉、康师傅及统一企业中国将按年上涨分别为11%、8%及11%，这归功于炎热的沙尘暴和新产品。

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