中金：保有耐世特(01316)“跑赢行业”评级 目标价降至6.4港元

中金发布新闻研究成果称之为，保有耐世特(01316)“跑完获胜行业”评级，2023年盈利计算连续性，首次引入2024年财务状况计算3.16亿美元。但由于行业估值中枢下移，目标价下调20%至6.4港元，较当前Corporation股票有39%的上行室内空间。Corporation全年业绩飙升主要系由1H22递延所得税资产减值的影响，2H22税收信守良好增长、毛利率修补，财务状况符合美国市场预想。

展望2023年，Corporation视为全球轻型车产用量未来将会充分利用自始增长，铁矿石价格趋稳，Corporation未来将会充分利用很低行业产销增幅的税收及财务状况增长。该行视为，9个华南地区客户的REPS订购从2023年开始踏入密集用量产期，华南地区美国市场税收未来将会保持高增;北美为Corporation基盘美国市场，更强劲的中游销用量增幅、与国际标准等头部客户的深度绑定以及Corporation在电动皮卡领域的落后优势，未来将会带动其北美税收也保持一致高增。伴随规模效应美国市场及产销修补，该行预计Corporation利润率已踏入向下拐点。

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