东方财富：从业务布局看国产汽车软件厂商房地产机会

东方财富发布研究报告称之为，轿车操作系统开发属于相较封闭的嵌入式操作系统餐饮业，人才的所需稀缺非常明显。金融业务结构设计同意了市场竞争的宽度，厂家力同意了市场竞争的最深处。谨慎看好光庭信息(301221.SZ)(金融业务定位，轿车操作系统金融业务结构设计广度大)、中所科创约达(300496.SZ)(紧接操作系统，横纵向持续发展潜质大)，看好概略恒润(688326.SH)(电子组覆盖，软硬一体，操作系统金融业务最深处大)。

东方财富主要观点如下：

轿车操作系统餐饮业种系统：电动车比率大幅提高20%以上、如前所述比较大所E/E架构和SOA操作系统架构、供应体系中所零整关系从塔状度角方向发展网状扁平。

历史记录经验：1、国内轿车操作系统龙头中所科创约达成长之路：电子技术紧接操作系统，金融业务边界纵向持续发展、总括趋势，借力资本市场竞争、全球化结构设计，默认零售业链两大合作伙伴。2、国际轿车中所间件勒布朗·詹姆斯：准确紧接，夯实厂家力,零售业链下游协作，环境保护培育;完善厂家或电子技术版图，发展中所通过并购完善轿车网络安全厂家结构设计;紧紧默认TIER1中所龙头公司或者定位第三方中所立。

餐饮业变局：轿车的食店属性从工具向厂家转变，交互性和体验逐步多样且多元化，操作系统表述轿车的时代背景已来。以手机为例，2010年笔记本电脑手机比率提升至20%以上，第一时间通信、新闻媒体、食店、音乐创作、摄像机、小游戏等应用使用率快速提升至50%以上。笔记本电脑轿车是极为笔记本电脑化、交互性更强，计算能力更强悍的笔记本电脑日常生活终端，随着跨越零售业融合与电子技术厂家的创意，未来轿车笔记本电脑化方向发展何处仍位处抽象阶段。基于比较，该行指出笔记本电脑轿车零售业跟笔记本电脑手机可能特别是在相似的零售业发展原点。

竞争发展趋势：1、环境保护未定：笔记本电脑轿车价值链分布同意环境保护方向发展。价值量将更多的分布在电子技术壁垒高或者商业模式更易创意的运营服务。2、蓄势待发：零售业链上各类玩家纷纷入局，分布在基础操作系统(操作系统、中所间件)、自动驾驶操作系统、应用操作系统等领如前所述。3、餐饮业空间大，发展趋势分散。根据麦肯锡预期，到2030年全球轿车操作系统市场竞争数目将大幅提高500亿美元，年均混和增长率约达9%。据《中所国轿车操作系统零售业发展白皮书》显示，2020年中所国轿车操作系统零售业总数目为214亿元，2022年有望到264亿元。2020至2030年轿车操作系统市场竞争数目混和增速为30%。

风险提示：轿车笔记本电脑化稍逊预料;操作系统电子技术持续发展稍逊预料;下游期望稍逊预料;市场竞争竞争日益严重。

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