万科拟发行34亿公司债 票面利率略高于2.5%

7月5日上午，本公司A发布2022年紧贴专业股票市场公开发行公司票据（第三期）发行公报。

根据公报，本期票据发行为数不超过34亿元，划分两个原产地，原产地一票据简称：22本公司05，票据示例：149975；原产地二票据简称：22本公司06，票据示例：149976。原产地一期内为5年期，附第3上半年副社长赎回买断、调整等值利率买断、股票市场回售买断。原产地二期内为7年期，附第5上半年副社长赎回买断、调整等值利率买断、股票市场回售买断。原产地一等值利率询价区间为2.50%-3.50%，原产地二等值利率询价区间为3.10%-4.10%。

据悉，经重新组建资信分析报告股份有限公司综合评定，副社长其余部分信用等级为AAA，分析报告最新为有利于，本期票据信用等级为AAA。

副社长问到，本期票据募款银行贷款翻倍发行费用后拟用于付清公司到期欠债和置换已用于付清到期欠债的自有银行贷款及补充流动银行贷款等合乎就其法律法规及政府建议的主要用途。